En Conor només té dotze anys, però sap perfectament què passarà poc després de la mitjanit. Tindrà el mateix malson una altra vegada, aquest "malson ple de foscor, de vent i de crits". Ha estat així des que la seva mare va caure malalta. Encara que aquesta nit sembla diferent. En Conor escolta una veu que el crida des del jardí. Davant la casa hi ha una antiga església, amb el seu cementiri i un vell teix. Quan en Conor treu el cap per la finestra, l'arbre s'ha transformat en un monstre, un gegant de branques i fulles, poderós i antic. El monstre li diu a en Conor que ha escoltat la seva crida i que està allà per ajudar-lo. Per a això li explicarà tres contes, però quan hagi acabat li tocarà a en Conor explicar el seu. I aquest serà el conte més difícil de tots, el malson que es repeteix cada nit, la seva pròpia història, la veritat.
