(Estònia, Geòrgia) Any 1990. L’Ivo, un home d’origen estonià, decideix quedar-se a Geòrgia, a diferència dels seus compatriotes, per ajudar al seu amic Margus amb la collita anual de mandarines. En ple inici del conflicte per la independència a la província d’Abjasia, l’Ivo troba un matí un parell de soldats ferits, de bàndols oposats, a les portes de casa seva. Juntament amb Margus, decideix acollir-los i cuidar-los fins a que es recuperin.