(Rússia) En un altre planeta que està passant per l’Edat Mitjana, un grup d’historiadors de la Terra comandats per Don Rumata, es senten impotents en veure les crueltats que observen diàriament en aquell indret. Però tenen prohibit pels seus superiors interferir en el conflicte per a no alterar el curs natural de la Història del planeta. L’únic que poden fer els historiadors és protegit i ajudar a un grup selecte d’individus que semblen ser diferents a la resta de la població i que més poden beneficiar a tot el planeta a través del seu coneixement.