Diferents rostres ens mostren un Iran on tradició i modernitat conviuen i es confronten. L’Erfan, un jove kurd, divertit i irònic, ens convida a descobrir un país tan misteriós com culte a través de la música i la seva gent. Vol ser director de cinema, canta, escriu poesia, viu amb els seus pares i el seu lloro, però no sap res de l'amor…
