En Samuel, un hippie de setanta anys, va arribar a Formentera fa més de quaranta anys i s'hi va quedar per sempre. Ara viu en una casa a la platja sense llum ni aigua calenta. És músic i toca el banjo en bars i garitos de l’illa. La seva vida canvia quan arriba la seva filla, l’Ana, amb el seu net, en Marc. L’Ana ha de marxar a França per feina i li deixa en Marc al seu càrrec. En Samuel haurà d’aprendre a conviure amb el nen, una relació que el farà transitar per les ombres del seu passat acompanyat d’altres singulars personatges.