Penèlope és la modista centenària d'un petit poble entre muntanyes. Ella ha cosit i descosit els fils de tot un poble. Té el caràcter d'una generació dura però sentida. Ulisses torna al poble després de trenta anys d'absència. Un últim viatge que a la fi, més enllà del que ha viscut, és el retorn a una pàtria i a una forma de vida. Amb el mite de l'Odissea com a motor, el film es desplega en l'imponent paisatge del cor de Catalunya com una versió lliure del mite on el personatge de Penèlope se situa al centre de la història.