Johnny Saxby treballa sense descans a la remota granja d'ovelles de la seva família, al Nord d'Anglaterra. Les borratxeres i el sexe casual són l'única cosa que el distreuen d'una vida de soledat i frustració. Quan un atractiu immigrant romanès arriba a la granja buscant una feina temporal, Johnny de seguida comença sentir sensacions que mai havia experimentat. A mesura que tots dos passen temps treballant junts, comença a brollar una intensa relació entre ells que podria canviar la vida de Johnny per sempre.