1885. A Coruña. A l’escola la Marcela coneix a l’Elisa, amb qui farà una gran amistat que amb el temps serà mal vista pels seus pares, que l’enviaran fora a estudiar. Els anys passen però els sentiments no canvien. Quan torna a Galícia la Marcela busca a l’Elisa per començar una vida juntes, però la gent del poble comença a malparlar i elles decideixen traçar un pla: l’Elisa abandonarà el poble un temps i tornarà convertida en Mario per poder-se casar amb la Marcela.