Donald, és un immigrant nigerià que, després d’haver estat expulsat d'Espanya, ha tornat per retrobar-se amb la Teresa, amb qui va mantenir una secreta història d'amor. Però ara, dos anys desprès, ella s'ha casat i és mare d'una nena.
Donald trobarà feina al taller de la Carmen -on treballa l’Antonio, l’home de la Teresa-, que li oferirà també que es quedi a un racó del taller fins que arreplegui prou diners per marxar del poble; però Francisco, un capatàs dels hivernacles i pretendent de la Carmen, no suportarà la situació. Les passions frustrades i els amors impossibles canviaran per sempre els nostres protagonistes i aquest petit poble andalús.